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        服務器廠家哪家強,國產替代盼曙光

        放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-13 10:19:15
        導讀

        服務器廠家哪家強,國產替代盼曙光

          根據中國信通院《中國數字經濟發展白皮書》數據,2005 年至 2020 年我國數字經濟占 GDP 的比重由 14.2%提升至 38.6%。
           數據是數字經濟時代重要的生產要素,算力是數字經濟時代的新型生產力,2022 年政府工作報告明確“促進數字經濟發展重點, 加強數字中國建設整體布局”的工作任務,提出建設數字信息基礎設施,逐步構建全國一體化大數據中心體系,推進 5G 規?;瘧?,促進產業數字化轉型,發展智慧城市、數字鄉村。
           算力基礎設施投入對經濟產出的帶動作用日益顯著,根據中國信通院測算, 2020 年我國算力產業規模達 2 萬億元,直接帶動經濟產出 1.7 萬億元,間接帶動經濟產出 6.3 萬億元。算力平均每投入 1 元, 可帶動 3-4 元經濟增長。
           近年來我國在5G、云計算、人工智能、智能制造等領域接連取得突破,相關技術不斷融入經濟社會發展的各個領域,全社會算力需求不斷提升,也帶動了算力相關設施需求的提升。服務器是一種高性能計算機,作為網絡的節點,存儲、處理網絡上80%的數據、信息,可以稱做算力的底座。
           2021 年全球服務器銷售額同比增長 6.4%,中國服務器銷售額同比增長 12.7%。國產服務器市場占有率穩步提升,中國市場以基于 x86 芯片的服務器為主,在國產化背景下 Arm 架構服務器增速較快,但整體占有率仍較低。國內市場參與高端計算機行業競爭的A股上市公司主要有浪潮信息、新華三(紫光股份子公司)、中科曙光,接下來本文從以下幾個方面比較這三家公司:
           1.主要業務與優勢
           浪潮信息:服務器及部件務營收占比超99%,2020年公司服務器以36%的市占率排名國內第一。公司多節點云服務器市占率全球第一,布局AI服務器和邊緣計算服務器。
           新華三:主要提供網絡設備硬件(包括服務器)及相關解決方案。2017-2019年,公司自研服務器業務占T基礎架構產品服務及解決方案業務比例從11.56%提升至24.65%,市占率達15%,位列國內第三。
           中科曙光:主營服務器、存儲產品、軟件開發及服務等。其中,服務器包括高性能計算機和通用服務器,市占率7%,排名全國第六,近五年服務器營收占比穩定在80%左右,2019年在中國高性能計算機市場占有率達39%,。
           2.營業收入
           浪潮信息營收在2017到2020年持續加速,在2021年有所放緩,不過在2021Q3開始營收重回升勢,未來有望在中國云計算市場規模擴大中繼續穩步增長。
           新華三全面布局算力設施,不僅在服務器方面市場份額靠前,在以太網交換機,企業級路由器等,存儲市場方面也是市場份額前三。另外,新華三立足硬件優勢,在“云智原生”戰略和全新升級的“數字大腦”指引下,迎合當下各行業數字化轉型的迫切需求,重點布局了 18 個行業數字化轉型解決方案,因此2021年營收相較前幾年有所加速。
           而中科曙光由于在2019年被美國列入實體清單,營收增速在2019年開始下降得比較明顯,令人心酸。
           三個企業凈利潤都和營收呈現正相關。值得注意的是,浪潮信息在營收大幅度領先新華三的情況下,凈利潤被反甩開一個身位。由于新華三與浪潮用的都是國外芯片,筆者覺得新華三服務器板塊的毛利率應該與浪潮的沒有明顯差距。而產生上述現象的原因,筆者覺得有兩方面:第一,服務器的毛利率應該比以太網交換機,企業級路由器等其它基礎硬件設施的低。第二,新華三通過其在網絡硬件的全面布局,晉升為智慧城市,智慧交通等各行業數字化轉型的方案商,再將自己的軟件服務打包賣出,使其整體盈利能力比浪潮信息高出不少。
           4.毛利率
           (由于浪潮信息服務器業務占比97%,中科曙光服務器業務占比大概八成,中科曙光選取的是“高端計算機”的毛利率,而浪潮信息直接取其整體毛利率。新華三毛利率未披露)
           服務器廠家對上游芯片商沒有議價權,又要通過價格戰與競爭對手爭奪客戶,因此盈利能力甚至比一般制造業公司還低,更別說科技公司了。浪潮信息貴為中國服務器龍頭企業,毛利率常年不超過在12個點,2021年凈利率2.99%,足見這個行業賺錢之不易。而中科曙光毛利率雖然也不高,但正在穩步上升,這應該與曙光被制裁后用的國產芯片占比越來越高有關。
           5.研發占營收比
           從研發投入力度可以看出,新華三與中科曙光研發投入比最近三年均在百分之十以上,明顯高于浪潮信息,而浪潮信息基本維持在4%,就像其毛利率水平常年維持在同一水平一樣。而中科曙光的毛利率水平隨著其研發投入比逐年上升而提高,可見研發投入是驅動企業高質量發展的重要因素。
           值得一提的是,曙光在被制裁后公司持續加大研發投入,開發了基于國產處理器芯片的多款服務器、工作站在內的高端計算機,均通過了國家級實驗室的產品質量測試,曙光旗下海光信息自研的海光芯片已向國內諸多服務器廠商供貨。曙光被制裁后做出的回應,為我國科技公司樹立了一個好榜樣,讓人有把它的股票拉漲停的沖動。
           通過以上幾個方面的比較,筆者得出以下幾點規律及建議:
           毫無疑問,作為新基建的基礎設備,服務器行業景氣度向上,發展態勢良好。未來隨著數字經濟的大力推進,整個行業景氣度有望維持。
           中國服務器行業是一個營收看起來很高,但盈利能力卻很低的行業,有一種在為上游打工的感覺,因此,逐步擺脫對國外芯片的依賴,有自己的核心競爭力顯得非常重要,而這一切,只能通過企業甚至整個行業持續的研發投入才能有望實現。
           新華三的商業模式其實給很多硬件廠商指引了轉型的方向,當你能為客戶解決所有問題,免去客戶另外尋找其它硬件與軟件服務的麻煩時,客戶當然會更傾向選擇你并給出更爽快的價格。綜合提供軟硬件解決方案,是提高企業核心競爭力與盈利能力的另一條路。而新華三能做到這個商業模式,靠的是集團研發人員比例超過50%,多年來研發投入占比超過10%,研發費用保持每年兩位數的增長。專利申請總量累積超過13,000件,其中90%以上是發明專利,連續兩年位居浙江省創造力百強企業榜首,最終才在2021年獲得豐收,所以歸根到底還是得靠研發引起質變。
           寫在最后
           近年來,“新基建”成為信息產業發展的新機遇,特別是當前“東數西算”等工程的實施,更是為硬件設備供應商提供了跨越發展的機會。文中三家公司分別選了三條不同的路:浪潮專注自己本業,新華三晉升為軟硬件一體的方案商,中科曙光致力于國產服務器的替代。服務器是算力底座,也是數據安全的底座。因此,國產服務器在政府黨政部門的市占率越來越高,這個趨勢相信也會逐漸擴散到其它行業,也希望我國服務器廠家看清這個趨勢,堅定推進服務器國產替代!
         
        (文/小編)
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